東盟十國按GDP規模排序分別是：印度尼西亞、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南、緬甸、柬埔寨、老撾、文萊。各國總人口目前約為6.6億。

我國自2009年起連續13年保持東盟第一大貿易伙伴，東盟自2020年起超越歐盟，連續兩年成為中國第一大貿易伙伴。2022年1月1日起，RCEP協定正式生效，中國與東盟的貿易往來更加密切，合作深度和廣度也將走上新的臺階。

在此背景下，運去哪策劃關于東南亞的系列專題，從出口品類、趨勢等角度切入，以某些具體行業、品類為例，淺析我國外貿企業出口東南亞在產品、物流和貿易政策如關稅等方面的變化。

（注：本文圖表制作數據來源海關總署，統計以一般貿易方式下，中國出口至東盟十國的貨物貿易總額，將對其出口額前十的出口產品列為優勢出口產品。）

第一期：【2022出口風向標】我國出口東南亞優勢品類盤點

機電、家具、鋼鐵、紡織、藥品、塑料制品......

誰是常青樹？誰后來居上？誰曇花一現？

Part、1中國和東盟進出口概況

根據海關數據，2021年，以美元計，中國與東盟貿易總額達8782億美元，同比增長28.1%。其中，中國對東盟出口額4836.9億美元，同比增長26.1%；中國從東盟進口額3945.1億美元，同比增長30.8%。

2022年1-5月，中國與東盟貿易總額達3712.1億美元，同比增長10.2%。中國向東盟出口達2115.5億美元，同比增長14.1%；中國從東盟進口達1596.7億美元，同比增長5.4%；中方順差518.8億美元，同比增長了33.3%。

越南、馬來西亞、泰國連續兩年成為中國在東盟的前三大貿易伙伴。

以一般貿易方式統計，2022年1-5月我國對東盟十國出口的商品總額約1442.8億美元，其中對越南出口額366億美元，以超過25%的出口占比，成為我國對東盟第一大出口國。




2018-2021年，從我國對東盟各國出口額趨勢中可以看出，越南的出口額一直保持第一位并且穩步增長；對印尼、泰國、馬來西亞和菲律賓的出口額，在2021年均實現較大增幅；而對新加坡的出口額在2021年下滑較明顯，與2018年水平相當。此外，從2021年到現在，對緬甸的出口額呈下降趨勢，均不及對柬埔寨出口額。

Part、2中國出口東盟的主要品類

根據海關數據，以HS二位碼（商品類章）為標準，統計以一般貿易方式下，2021年中國對東盟國家出口額前十的品類。

2021年，我國對東盟的出口優勢產品集中于機電，機械器具，鋼鐵，石油等工業制成品、零部件和原材料等，以及家具，服裝等消費品。此外，藥品對印尼、柬埔寨、緬甸出口，以及鞋靴類產品出口對菲律賓等也有一定的優勢。

2018-2021年，從我國對東盟出口的部分優勢品類的出口額趨勢中可以看出，機電類產品出口額增速最快，還有鍋爐、機器、機械器具等出口額增速也較明顯。鋼鐵這個品類的出口額在2020年停止下滑趨勢，2021年增幅較大。

Part、3對東盟主要國家的出口優勢品類

為更詳細了解近年來我國出口東南亞主要品類的變化趨勢，下面以2018-2021年對東盟十國出口額排名前五的越南、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓為例，統計一般貿易方式下，中國對上述國家出口額排名前十的品類情況。

中國 - 越南

機電，機械，鋼鐵，紡織品及原料，塑料及制品為出口優勢品類，車輛及零部件出口增速較快

2018年至今，電機、電氣設備等，鍋爐、機器、機械器具等，鋼鐵，塑料及制品，化學纖維長絲等原料，是中國對越南出口穩定排名前十的品類，可視為傳統優勢出口品類。2019年，鋼鐵制品；2021年，車輛及零附件產品；2022年，雜項化學品出口額開始進入前十。

以四位HS編碼為標準，一般貿易方式下，2022年1-5月,中國對越南出口雜項化學品共計9.55億美元，以用于電子工業的化學元素、實驗試劑、殺蟲劑等為主的雜項化學品出口額排名前五，出口額達8.6億美元，占總雜項化學品出口額的91.08%。

中國對越南車輛及零附件產品的出口額趨勢在2021年實現大幅度增長，相較于2018、2019年分別增長到近3倍、2倍多，并進入對越南出口額品類前十。2022年1-5月出口額已達11.1億美元，超過2020年全年的水平。

中國對越南蔬菜、水果、堅果等品類的出口呈現下滑趨勢，如食用蔬菜、根、莖類產品自2018年以來出口額持續下滑；食用水果及堅果等產品在2020年出口額升至頂點約190億美元，但在2021年以來呈下滑趨勢。

中國—泰國

機電，機械，鋼鐵，塑料及制品，車輛及零附件，化學品為傳統出口優勢品類；家具等家居類產品成為新的出口優勢產品

自2018年至今，電機、電氣設備等，鍋爐、機器、機械器具及零件，鋼鐵及其制品，塑料及其制品，車輛及零附件，有機化學品和雜項化學產品，是中國對泰國出口穩定排名前十的品類，可視為傳統優勢出口品類。

鋁制品也是中國對泰國主要的出口品類之一，除2020年出口額跌出前十外，出口額呈不斷上升趨勢，2022年1-5月出口額7.6億美元，已接近2020前全年的水平。此外，無機化學品曾是穩定出口的品類，但自2018年后出口額跌出前十。

2019年，中國對泰國的家具等家居類產品出口額開始進入前十，出口額呈現持續上升的趨勢，2021年創造16.3億美元的新紀錄。

中國對泰國的食用水果及堅果等產品在疫情前一直穩步上升，2018到2019年從6億美元上升到7億美元，并在2020年達到頂點，超過9億美元，至此開始呈下滑趨勢，今年1-5月出口額僅約2億美元。

生鮮產品對通關時效、運輸等要求較高，而疫情期間運輸多有堵點，可能是出口額下滑的原因之一。不過，我們看到RCEP協定正在推進簡化海關通關手續，采取預裁定、抵達前處理、信息技術運用等促進海關程序的高效管理手段，在可能情況下，對快運貨物、易腐貨物等爭取實現貨物抵達后6小時內放行。

未來，RCEP對果蔬和肉、蛋、奶制品等生鮮產品的快速通關和貿易增長或有一定的推動作用。

中國—印尼

機電，機械，鋼鐵，塑料及制品，車輛及零附件，化學品為出口優勢品類；肉、魚、甲殼動物等產品出口額增長較快

自2018年至今，電機、電氣設備等，鍋爐、機器、機械器具及零件，鋼鐵及其制品，有機化學品，化學纖維長絲等，車輛及零附件，塑料及其制品，是中國對印尼出口穩定排名前十的品類，可視為傳統優勢出口品類。

2019年，家具等家居產品、石油及其制品等；2020年，雜項化學品，是中國對印尼出口額開始進入前十的品類。

2020年，中國對印尼雜項化學品出口額達7.37億美元，2021年為10.59億美元。2022年1-5月，出口雜項化學品共計5.32億美元，以殺蟲劑、水泥、人造石墨、實驗試劑等為主的雜項化學品出口額排名前五，出口額達4.36億美元，占總雜項化學品出口額的81.96%。

除2020年外，中國對印尼家具等家居類產品出口呈現逐年上升的趨勢，其中2021年出口額超11億美元，與疫情前的2018年相比，翻了一番有余。今年1-5月，該類產品實現超4.9億美元的出口額，接近2018年全年的水平。

此外值得注意的是，2021年，中國對印尼藥品的出口急速增加，出口額超過20.9億美元，是前幾年的數十倍，比較明顯的變化是商品編碼3002項下抗血清、疫苗等產品出口大幅度增加，出口額達20.2億美元。2022年1-5月，中國對印尼藥品的出口額約0.88億美元，基本回到2021年之前的增長水平。

中國—馬來西亞

機電、機械、鋼鐵、塑料及制品、車輛及零附件，化學品為出口優勢品類；肉、魚、甲殼動物等產品出口額增長較快




2018年至今，電機、電氣設備等，鍋爐、機器、機械器具及零件，鋼鐵及其制品，家具等家居類產品，石油及其制品，塑料及其制品和車輛及零附件，是中國對馬來西亞出口穩定排名前十的品類，可視為傳統優勢出口品類。

2018年，光學、醫學等儀器設備類產品；2020年，雜項化學品；2021年，服裝及附件等紡織品，以及2022年（1-5月）肉、魚、甲殼動物等生鮮產品，是中國對馬來西亞出口額開始進入前十的品類。




中國對馬來西亞鋁及其制品的出口額，2018-2020年呈下滑趨勢，但在2021年出口額超8.8億美元，已超過疫情前水平，今年1-5月出口額達4.6億美元。




中國對馬來西亞出口趨勢變化較大的品類是肉、魚、甲殼動物、軟體動物等，2018年以來，該類產品的出口額增速較快，尤其疫情后增幅較大。中國對馬來西亞該品類在2018、2019年的出口額分別是2億美元、2.5億美元，2020年達到5.2億美元；2021年同比翻一番，首次超過10億美元；2022年1-5月出口額超5.81億美元，已經超過2020全年的水平。




以四位商品編碼為標準，2022年1-5月，中國對東盟肉、魚、甲殼動物等出口額14.25億美元，馬來西亞占40.81%，為該類產品對東盟第一大出口國。此外，泰國也是中國該品類的主要出口國之一，2022年1-5月，出口額達5.13億美元，占比為36%。




按照產品來區分，中國對東盟肉、魚、甲殼動物等出口以制作或保藏的甲殼、軟體等動物和制作或保藏的魚、鱘魚子醬等產品為主，前者出口額達9.94億美元，后者出口額達3.91億美元，這兩類產品出口額占對東盟該品類總出口額的97.19%。

中國—菲律賓

機電、機械、鋼鐵及其制品、石油及其制品、車輛及零附件、塑料及制品、服裝等為出口優勢品類；家具等家居類產品，肉、魚、甲殼動物等產品出口額增長較快




2018年至今，電機、電氣設備等，鍋爐、機器、機械器具及零件，鋼鐵及其制品，家具等家居產品，石油及制品，塑料及其制品和車輛及零附件，是我國對菲律賓具有傳統優勢的出口品類。

中國對菲律賓塑料及其制品的出口額呈現增長趨勢，尤其是2021年出現較快增長，出口額是疫情前的2018年兩倍多。2022年1-5月出口額7.4億美元，超過了2018年的全年水平。




此外，自2020年開始，中國對菲律賓家具等家居類產品出口額增長較快，進入前十；2022年1-5月，中國對菲律賓肉、魚、甲殼動物等產品的出口額首次進入前十，達到1.3億美元。

隨著RCEP協定的陸續生效，未來區域內市場潛力不斷釋放。我國優勢制造業領域，如機械設備、電子產品等出口需求有望進一步擴張，上游資源如紡織制造、有色金屬、化工、礦產冶煉等行業也將受益于稅收減讓帶來的原材料價格下降，成本優勢將逐步顯現。

下一期，我們以鋼鐵、機電、服裝等具體行業為例分析中國對東南亞國家出口品類的變化趨勢及貿易環境。

如果大家有其他感興趣的行業或者具體品類，歡迎留言。

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