最近，中國的快遞江湖被一只“兔子”攪動(dòng)得天翻地覆。




啟動(dòng)中國業(yè)務(wù)一年時(shí)間，極兔速遞已完成18億美元的融資，投后估值78億美元。另據(jù)彭博社報(bào)道，極兔速遞正在考慮赴美上市，計(jì)劃融資逾10億美元。




放眼整個(gè)快遞行業(yè)，除了自營模式為主的順豐和京東、去年上市的中通，極兔已經(jīng)將申通、圓通、韻達(dá)、百世等昔日老牌快遞巨頭甩在身后。




要知道，極兔速遞在國內(nèi)正式起網(wǎng)僅有一年時(shí)間，極兔不僅在中國擴(kuò)張到了15萬人，平均每天送的包裹也已經(jīng)超過2000萬件，在敲開中國電商快遞市場之門的同時(shí)，還一度將中國的快遞單價(jià)壓到1元以下。




快遞業(yè)一輪又一輪腥風(fēng)血雨的價(jià)格戰(zhàn)，也少不了這條“鯰魚”。




極兔速遞能笑到最后嗎？







今年是中國的民營快遞業(yè)興起的第28年。




1993年，申通、順豐分別在浙江和廣東成立，第二年，天天快遞成立，此后直到21世紀(jì)的頭幾年，四通一達(dá)相繼成立。




幾十年過去了，這個(gè)行業(yè)的紛爭仍然沒有塵埃落定。




過去一年，申通股價(jià)下跌了約50%，市值只剩下了140億元左右。2020年前三季度，四通一達(dá)中的圓通、韻達(dá)、申通三家，扣非凈利潤增速分別為-9.7%、-52.1%、-104.9%。




直觀地想來，疫情必然給快遞企業(yè)帶來了巨大的壓力。但從全年來看，國內(nèi)快遞市場在2020年的業(yè)務(wù)量仍然達(dá)到了833.6億件的歷史新高。




到今年，各家公司的業(yè)務(wù)量都在上升。比如，今年2月，順豐的業(yè)務(wù)量同比增長47.16%，韻達(dá)業(yè)務(wù)量增長了136.03%，圓通是、申通也各自增長了127%和146.98%。




但這些都比不上快遞市場里那只瘋狂的兔子。




這只兔子就是極兔速遞，2020年3月，極兔速遞進(jìn)入中國，只不過花了10個(gè)月的時(shí)間，就把日均業(yè)務(wù)量做到了2000萬單。要知道，中通達(dá)到這一數(shù)據(jù)用了16年。




極兔的崛起發(fā)生在在疫情期間。




去年3月復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，壓抑了一個(gè)季度的電商和快遞業(yè)務(wù)迎來增長。其中，3月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成59.8億件，同比增長23%。整個(gè)一季度，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成125.3億件，同比增長3.2%。




猛然爆發(fā)的快遞業(yè)務(wù)量，意味著巨大的市場，如何才能讓自己在這場天降的包裹大潮里吃下更多份額，是所有快遞企業(yè)都在思考的問題。




圖源：圖蟲創(chuàng)意

彼時(shí)，金角財(cái)經(jīng)觀察到有義烏的快遞黃牛群里喊出了“8毛發(fā)全國”的價(jià)格，義烏再次陷入紅海。




“義烏過來的件，派一票虧一票。”這是當(dāng)時(shí)的業(yè)內(nèi)共識(shí)。




這背后，就有極兔的身影。




極兔殺入國內(nèi)快遞市場后，直接將快遞單價(jià)一路向下打。整個(gè)2020年，快遞單價(jià)一路從1月的13.24元/單下滑至年末的10.01元/單。




在這場競爭里，極兔幾乎成為了快遞界的“拼多多”。




而要觀察極兔的橫空出世，無法避免它和拼多多之間剪不斷理還亂的關(guān)系。




但在它們背后，又存在同樣的文化烙印。







事實(shí)上，極兔的身體里流淌的是OPPO的血液。




極兔的創(chuàng)始人李杰來自步步高體系的OPPO，是公司里的一位傳奇人物，極具威望和號召力。2013年，李杰被派駐到印尼開拓海外市場。兩年后，OPPO在印尼手機(jī)的市場份額從0提升至20%，名列市場占有率第二。




J&T是印尼快遞物流行業(yè)跑出的一匹黑馬，由李杰2015年創(chuàng)建，其初衷本是解決OPPO手機(jī)在東南亞地區(qū)的運(yùn)輸問題，卻借助OPPO遍布印尼的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)走上了發(fā)展快車道，于2018年遍布整個(gè)東南亞。




彼時(shí)，極兔之“極”堪稱極速之“極”。只用了兩年時(shí)間，極兔便做到了印尼快遞業(yè)市場份額的第二位；四年時(shí)間覆蓋東南亞七國，坐穩(wěn)快遞行業(yè)頭把交椅。




2019年9月，李杰將J&T帶回國內(nèi)，通過“借殼”龍邦快遞拿到許可證，并更名極兔速遞。2020年3月，極兔正式起網(wǎng)。




前期組網(wǎng)的時(shí)候，很多OPPO、Vivo的渠道商搖身一變，就成了極兔的一級加盟商。這么做的成本很低，只需要掛個(gè)牌子，手機(jī)店就變成了網(wǎng)點(diǎn)，可以說是極兔發(fā)展早期乘上的一陣東風(fēng)。




據(jù)媒體報(bào)道，極兔正準(zhǔn)備繼續(xù)開拓新的發(fā)展中國家市場。基本上，哪里 OPPO 手機(jī)賣得好，極兔就去哪里布局。




極兔在下沉市場打廣告

種種跡象，讓極兔速遞自誕生之初，就被劃入了段永平的步步高體系。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，極兔用于啟動(dòng)的近百億資金主要來自O(shè)PPO總部、工廠、OPPO一級代理商的直接投資。快遞轉(zhuǎn)運(yùn)中心建設(shè)則由總部和一級代理商共同出資，總部占股51%，代理商占股49%。




可以說，無論是李杰還是前陣子宣布隱退的黃崢，這些步步高系創(chuàng)業(yè)者，都帶有抹不去的“段系”烙印：狼性，低調(diào)謹(jǐn)慎，弱化個(gè)人色彩、恪守“本分”價(jià)值觀。




要知道，追溯國內(nèi)最早一批玩轉(zhuǎn)下沉打法以開疆拓土的企業(yè)，必定繞不開藍(lán)綠大廠，極兔速遞與拼多多，只是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代將這種下沉打法發(fā)揚(yáng)光大罷了。




某種程度上，二者之所以存在曖昧不清的關(guān)系，從企業(yè)文化基因?qū)用婢妥⒍恕?br>



時(shí)至今日，極兔極速的成長速度，與拼多多的運(yùn)單扶持有很大關(guān)系。在極兔速遞加盟商的織網(wǎng)宣講中，拼多多資源成了基本盤，至少占了八九成。




極兔速遞的訂單，同樣大多數(shù)來自三四線城市乃至農(nóng)村地區(qū)，并且出現(xiàn)了一個(gè)快遞業(yè)之前尚未出現(xiàn)的現(xiàn)象：快遞業(yè)越發(fā)達(dá)的地區(qū)，極兔表現(xiàn)得越差，反而是那些傳統(tǒng)意義上的偏遠(yuǎn)地區(qū)，極兔表現(xiàn)得更好。




這和拼多多的主陣地有所重合。







快遞想要走量，必然離不開電商。


一直以來，通達(dá)系和極兔身后，分別站著阿里、拼多多，這無疑加深了博弈局面的復(fù)雜性。




2019 年年初，拼多多曾經(jīng)迫使自己平臺(tái)上的商家放棄菜鳥網(wǎng)絡(luò)，轉(zhuǎn)而使用自己的電子面單，否則就不能發(fā)貨。




2020 年 8月，網(wǎng)上陸續(xù)傳出申通、韻達(dá)等通達(dá)系公司聯(lián)合封殺極兔速遞，嚴(yán)禁下屬加盟商代理極兔業(yè)務(wù)或與之合作，與之相伴的還有各種處罰措施。




由于這次“封殺”事件，原本低調(diào)從下沉市場殺入戰(zhàn)局的極兔速遞，開始被外界關(guān)注、熟知甚至層層揭秘。




拼多多則一直是極兔的主要合作客戶之一。2021年春節(jié)，拼多多準(zhǔn)備開展春節(jié)活動(dòng)，想要快遞合作伙伴。最后，拼多多選擇了兩家，一家是韻達(dá)，還有一家就是剛進(jìn)入中國的極兔。




拼多多甚至還主動(dòng)給商戶進(jìn)行補(bǔ)貼，鼓勵(lì)他們選擇極兔的服務(wù)。




下沉市場的電商，找到了下沉市場需要的快遞，一拍即合。




流水線上分揀包裹的員工

雙方的合作對彼此而言都有好處，拼多多獲得了關(guān)系親密的快遞服務(wù)商，極兔獲得了穩(wěn)定的快遞單量。




然而，這種合作在部分消費(fèi)者看來，卻并不如意。




在黑貓投訴平臺(tái)，稱極兔速遞造成包裹延誤，并且售后服務(wù)欠缺。




還有用戶表示，自己在沒有到貨的時(shí)候，卻顯示快遞已簽收，但去取快遞又被告知快遞還沒有到。




在這一層面上，拼多多似乎已提前意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)。4月9日，拼多多商家版App發(fā)布聲明表示，極兔速遞與其無特殊合作關(guān)系，虛假發(fā)貨免罰傳聞不實(shí)，并從股權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)情況等層面撇清二者的特殊合作關(guān)系。










幾塊錢包郵的快遞，在不少人看來興許是不賺錢的買賣。




事實(shí)上，極兔速遞卻可以把價(jià)格壓到無法想象。這樣一個(gè)在規(guī)模上后來居上的闖入者，就像一條鯰魚，帶動(dòng)著快遞行業(yè)的價(jià)格屢次下探。




近期，在競爭白熱化的義烏，極兔已經(jīng)把快遞價(jià)格壓到了1元，在河南、安徽和陜西等地，極兔速遞2元就可發(fā)單。




快遞行業(yè)的低價(jià)競爭，儼然已經(jīng)進(jìn)入刺刀時(shí)代，呈現(xiàn)出一些新特點(diǎn)。




一方面，快遞業(yè)在我國蓬勃生長。根據(jù)國家郵政局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國僅用了38天快件數(shù)就已突破100億件大關(guān)，相比之下，2019年用了79天，2020年因一季度疫情用了80天。




與此同時(shí)，濃烈的火藥味在快遞行業(yè)彌漫。先是極兔、眾郵入局，天天快遞賣身蘇寧，豐網(wǎng)局部地區(qū)起網(wǎng)，后來京東封殺申通，阿里增持圓通申通，中通赴港二次上市，快遞行業(yè)的風(fēng)云變幻屢次進(jìn)入大眾視野。




興業(yè)證券在《2021 年快遞行業(yè)趨勢研判》報(bào)告中指出，加盟制快遞行業(yè)正在加速分化：極兔伴隨拼多多快速擴(kuò)張；中通和韻達(dá)傾向于對電商平臺(tái)中立；而規(guī)模較小、阿里持股較多的圓通、申通和百世則變得更依賴阿里。




圖源：圖蟲創(chuàng)意

另一方面，快遞價(jià)格戰(zhàn)火在下沉市場始終方興未艾。




早在2019年上半年，義烏這個(gè)全球小商品集散地就曾掀起一場快遞業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)，申通最低一單價(jià)格低至9毛，一度打到各家元?dú)獯髠铧c(diǎn)發(fā)不出工資。一直到當(dāng)年7月，才通過談判將價(jià)格提升到2.5元左右。




2020年雙十一期間，各大快遞曾小幅回升。到了年后，價(jià)格戰(zhàn)再次開打。




2021年1月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，順豐、圓通、申通、韻達(dá)的快遞業(yè)務(wù)單票收入分別為17.26元、2.38元、2.51元、2.23元，同比降幅分別達(dá)到12.4%、19.3%、23.9%、22%。上市后的中通雖未單獨(dú)披露單票收入，但CFO顏惠萍表示，2020年中通也將單票價(jià)格下降了約20%。




這背后是形成了一大共識(shí)：價(jià)格變化已經(jīng)成為決定行業(yè)盈利的關(guān)鍵因素。




當(dāng)下沉市場迸發(fā)出巨大潛力，整個(gè)快遞行業(yè)都在步入同質(zhì)化。除了快速向上攪局的極兔和價(jià)格普跌的“四通一達(dá)”，順豐也在降維往下打，由特惠、低價(jià)帶動(dòng)的電商件業(yè)務(wù)已經(jīng)增長為集團(tuán)第二大營收來源；京東則打出了眾郵快遞這張牌，隨后更名為京喜快遞并納入社區(qū)團(tuán)購事業(yè)群。




對此，安信證券分析稱：通過激烈的市場競爭使得頭部企業(yè)份額差距拉大，是通達(dá)系走出“囚徒困境”的主要路徑，電商快遞仍處在格局出清的前夜。




也就是說，價(jià)格戰(zhàn)未必能讓快遞公司取勝，但它會(huì)加速行業(yè)分化、能讓行業(yè)快速從龍頭競爭邁向寡頭競爭。




至于極兔，能否最終殺出重圍，還不得而知。




圖源：圖蟲創(chuàng)意

眼下來看，這只兔子很難真正被“殺死”。




中國加速競爭的快遞行業(yè)，以及其自始至終狼性的擴(kuò)張策略，都讓它在看似嚴(yán)峻的封殺環(huán)境和舊勢力中，找到了自己存活的縫隙。




即便如此，風(fēng)頭正勁的極兔快遞，也正暗暗吃下一記悶棍。




目前，低價(jià)傾銷引起了高層關(guān)注。4月9日，義烏郵政管理局人士透露，因“低價(jià)傾銷”，百世快遞、極兔速遞被整治，主要措施是停運(yùn)部分分撥中心。




除此之外，快遞市場在數(shù)字化推動(dòng)的擴(kuò)張之下，還伴隨著對從業(yè)者的“驅(qū)趕”和“壓力”。




價(jià)格戰(zhàn)的背后，可能是大量快遞員的失業(yè)。末端網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)，可能意味著再也不會(huì)“送貨上門”。




中國的快遞產(chǎn)業(yè)，無疑需要更好的攪局者。