轉眼間，2022年已經過去大半，又到了進行“年中盤點”這一頗有儀式感的節點。

這半年，外貿圈可以說相當不平靜，疫情讓上海按下了暫停鍵，俄烏沖突吸引著大眾的眼球和討論度。但是，“中國經濟是一片大海，而不是一個小池塘。”中國外貿亦如此。盡管各種突發事件不斷，但從剛剛出爐的數據來看，今年上半年外貿增長回升明顯，仍表現出強大的韌性和競爭力。

一起來看看吧……

本文概覽：

2022上半年外貿數據


2022上半年外貿大事回顧

2022下半年熱銷出口產品研判

2022上半年風險預警提示

2022上半年你的故事

一、2022上半年外貿數據

（一）2022上半年外貿進出口情況（海關總署7月13日發布數據顯示），回顧學習：2022上半年外貿成績單發布！你們的外貿成績怎么樣？







（二）2022上半年外貿，我國外貿進出口主要有5個方面的特點

























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（三）上半年支撐我國外貿增長的主要因素

1

國際市場需求相對穩定

今年以來，盡管新冠肺炎疫情和烏克蘭危機導致外部環境風險挑戰增多，但總體來看，全球經濟仍呈現復蘇態勢，國際市場需求保持穩定。

上半年，我國電工器材、集成電路、汽車等機電產品出口分別增長24.8%、16.4%、51.1%，紡織服裝、塑料制品、鞋等勞動密集型產品出口分別增長10.8%、14.9%、31.4%。

2

國內生產需求潛力足

今年以來，面對復雜嚴峻的外部環境和國內疫情沖擊帶來的經濟下行壓力，黨中央高效統籌疫情防控和經濟社會發展，積極穩定宏觀經濟大盤，國內生產需求逐步恢復向好，為進口增長提供有力支撐。

上半年，我國銅材、基本有機化學品、集成電路等中間產品進口分別增長16.2%、7.9%和5.5%

3

部分區域進出口迅速恢復有力穩住了外貿基本盤

今年以來，長三角、珠三角、東北等地出現了局部疫情，相關地區外貿進出口一度下滑，但值得可喜的是迅速克服了疫情影響，上述地區月度外貿進出口增速快速由負轉正、恢復向好，在展現地方外貿發展強大韌性的同時，也有力保住了全國外貿穩定增長的基本盤。

5月份，長三角、珠三角、東北地區進出口同比分別增長4.8%、2.8%和12.2%，6月份增速進一步回升到14.9%、6.4%、12.8%。

4

市場主體活力有效激發

隨著國家穩經濟一攬子政策措施的落地見效，外貿保穩提質等各項工作加快推進，我國外貿市場主體活力有效激發。


今年上半年有進出口實績的外貿企業數量同比增加5.5%，各類外貿主體進出口均保持增長，其中民營企業進出口增長13.6%，比整體增速高出了4.2個百分點，拉動我國外貿增長6.5個百分點。

此外，國際大宗商品價格高位運行也一定程度上拉動進口值的增長。

二、上半年外貿大事回顧

??1月——RCEP生效

1月1日起，《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)正式生效，截至6月，RCEP的15個簽署方中生效成員數量已達到13個，僅剩菲律賓和印度尼西亞還未實施協定稅率。回顧學習：外貿大事！RCEP已生效，企業還不知道怎么應對？

特別值得注意的是，RCEP催生對日出口新機遇，這是中國和日本兩國首次達成自貿安排，對中國向日本出口的拉動作用顯著。連續5個月，日本位居全國貿促系統RCEP原產地證簽證金額排名首位，每月簽證金額占比都超過90%。

回顧這半年，RCEP的15個簽署成員國中生效成員數量已達13個，中國與東盟、澳大利亞、新西蘭之間的立即零關稅比例超過65％，與韓國相互立即零關稅比例達到39％和50％，與日本相互立即零關稅比例達到25％和57％。

?? 2月——俄烏沖突

2月24日，普京宣布對烏克蘭頓巴斯地區采取特別軍事行動。歐美隨即對俄羅斯展開大規模制裁，其中最大一顆“金融核彈”是將俄羅斯踢出環球銀行間金融通信協會（SWIFT）系統，此舉可以把俄排除在大多數國際金融交易之外。

不少中國出口企業隨后反饋到俄羅斯受制裁銀行匯來的貨款無法到賬，但更多企業通過人民幣收匯解決了問題。主攻俄羅斯市場的外貿人表示：“這對我們中國的外貿人來說，這意味著市場重新洗牌，市場份額的二次分配，這絕對是困了有人給送枕頭”。

想要了解更多關于“歐盟和美國關閉俄羅斯部分銀行的SWIFT結算系統”的內容，可以點擊貿貿之前與大家分享的這篇文章：




??3月——深、莞疫情管控

年初香港疫情暴發，外溢至珠三角部分城市，深圳、東莞等出口重鎮一度陷入較為嚴重的疫情困擾之中。3月中旬，深圳、東莞暫停所有非必要流動，公交地鐵暫時停運，部分物流出現堵塞，原料、零配件運不進來，貨物運不出去。

受疫情拖累，一季度，廣東省出口總值1.14萬億元，同比增長2.2%，是2021年以來最低增速，在中國外貿進出口前五強省份中，除廣東省外，其他四個省份（江蘇、浙江、山東、福建）一季度外貿進出口均實現兩位數增長。

?? 3月——越南瘋狂“吸單”

去年年中，德爾塔毒株撕破越南的防線。到了2021年8月底，胡志明市出動軍隊封城。經此一“疫”，越南制造業元氣大傷。


2021年10月1日胡志明市解封，越南防疫政策轉向。半年之后，2022年2月，越南產能100%恢復，開啟了“瘋狂吸單”的模式。2022年第一季度，越南出口額創下891億美元的歷史新高，已經超過了我國的出口重鎮深圳。

?? 4月——長三角戰“疫”

4月1日，上海正式按下暫停鍵。這是新冠疫情暴發以來最嚴重的一次反撲，本輪疫情在4月中旬達到高峰，上海當時單日新增本土確診病例和無癥狀感染者近2.8萬人。

長三角出口企業受到了極大沖擊，部分企業封閉，供應鏈中斷，生產暫停；集卡被困高速，甚至有長三角企業把貨拉到青島港、廈門港出……4月份，上海口岸進出口總值在全國的占比從年初的28.4%降至16.3%，當月上海出口同比大降43.8%。

?? 5月——匯率破6.8

年初時苦于匯率6.3的出口企業，在4月中旬有了喜出望外的感受——自4月19日起，人民幣匯率開啟了一輪快速貶值，連續突破了多個整數關口并一度觸及6.8。

4月下旬至5月下旬的一個月時間里，人民幣累計貶值6.2%。速度之快，前所未見。5月13日，在岸、離岸人民幣對美元即期匯率最低分別觸及6.8112和6.8375，雙雙跌破6.8。但隨后，人民幣走出了“大開大合”的架勢。

5月26日，商務部、中國人民銀行、國家外匯管理局印發了《關于支持外經貿企業提升匯率風險管理能力的通知》，通知指出，完善匯率避險產品服務，進一步提升人民幣跨境結算的便利性。

?? 6月——“亞洲貨幣戰”卷土重來？

目前，日元領跌，已跌超18%，并刷新24年以來最低水平；韓元則已刷新13年來的最低水平，今年以來跌幅超過8%；菲律賓比索也已跌至2005年11月以來的最低水平；印度盧比在不斷刷新歷史低點，年內貶值超過5%……


進口國貨幣貶值，對于我們出口一方來說可不是什么好事情。當一國本幣對美元貶值時，該國進口成本將攀升，有損買家的采購意愿，一些已下單的買家甚至可能會在尾款上搞點“幺蛾子”。大家務必引起注意了！

?? 6月——多國限制進口

然而，貶值的可不止亞洲貨幣，在強勢美元的收割下，多個新興市場均出現了本幣貶值、外匯儲備見底的情況。它們的應對之策中有一招就是限制進口，減少外匯支出。

比如埃及從3月份開始就只允許進口商通過信用證進口商品，并指示銀行停止處理出口商托收單據，但部分進口企業反饋銀行根本開不出信用證，4月份埃及更是緊急叫停814家企業的進口權；

阿根廷則收緊了進口政策，調整進口外貿支付方式，除了能源、資本財和藥品項目外，其余都受進口管制，希望以此增加外匯存底，以填補支付進口能源資金缺口及設法減緩通貨膨脹；

孟加拉緊急對包括家具、化妝品、水果和花卉在內的超過135種HS編碼的產品征收20%的進口監管稅，以減少進口以及緩解外匯儲備壓力及遏制外匯市場波動。

……

新興市場風險劇增，購買力下降，也使得我們外貿人開拓市場上了新難度。

三、下半年熱銷出口產品研判

根據民生證券的研判，2022年下半年四類工業用品出口表現較好。

01 機械設備出口

海外制造業與采掘業資本開支擴張，需要從中國進口設備及零部件。

02 生產資料出口

中國生產資料主要出口東盟。未來東盟生產持續修復，將帶動中國生產資料出口。此外，生產資料價格與能源成本相關性強，未來偏強的能源價格推高生產資料出口額。

03 汽車產業鏈出口

目前海外國家汽車產業現狀是供不應求，預計中國整車及汽車零部件出口都不差。

四是海外新能源產業鏈出口。下半年海外，尤其是歐洲的新能源投資需求將繼續高景氣。

04 海外新能源產業鏈出口

下半年海外，尤其是歐洲的新能源投資需求將繼續高景氣。

四、上半年風險預警提示

今年上半年美國頻繁對各大貿易伙伴搞事情，全球貿易關系愈發緊張，不少外貿人都感覺到今年的出口壓力山大。

大數據也體現出了這樣的趨勢……

（一）亞洲篇

??印度

根據印度商工部7月15日公布的數據顯示，印度6月份進出口數據同比均出現下跌。這意味著印度經濟增速在第二季度仍處于疲弱探底過程中。印度第一季度經濟增速為5.8%，是近5年來的最低水平。更值得注意的是，印度包括運輸設備、機械和化肥等商品的進口萎縮，表明其國內經濟的潛在需求動力很弱。

國際貿易環境惡化是重要原因之一，美國今年6月初以“印度未能確保向美國提供公平、合理的市場準入條件”為由，取消給予印度的普惠制待遇。印度6月16日起對包括杏仁、豆類和核桃在內的28種美國輸印商品加征關稅。現在印美雙方仍在談判之中。

??巴基斯坦

剛剛結束的2018-19財年，巴基斯坦經濟增速3.3%，創下近9年來新低；而總體通脹上升至7.34%，創下近五個財年新高。通脹率是經濟增速的兩倍之多，突顯國家經濟的發展困境，其主要原因是電氣價格的上漲和巴基斯坦盧比貶值，在上財年內，盧比貶值近31.8%！

這些經濟指標顯示出，巴基斯坦經濟復興仍有很長的路要走。目前巴基斯坦經濟正是以進口驅動的，過渡依賴進口助推國家經常賬戶赤字居高不下，也會推動利率人為推升。當地已有呼聲要求政府必須充分意識到，進口推動的消費導向型經濟發展無法為國家提供持續發展動力。




??孟加拉

孟加拉的主要問題在于外匯短缺，經常賬戶巨額赤字，銀行缺美元。偏偏孟加拉的進口付款基本均要求使用信用證，以至于在中國公司對孟加拉出口的業務中，經常發生信用證正常交單下不按時付款的情況，部分信譽不佳的進口商和開證行，借助挑剔單據進行無理拒付的比例竟高至100%。

所以與孟加拉企業做生意，一定要嚴審信用證，同時做好銀行的背景調查，選擇商業信譽較好的銀行。

（二）歐洲篇

??俄羅斯

根據俄羅斯國家統計署數據，2019年一季度俄羅斯人實際可支配收入較2018年同比下降2.3%。購買力下降的同時，1-5月，中國對俄出口同比下降0.7%。




此外，FinExpertiza審計咨詢集團最新研究報告顯示，通過對俄聯邦跨部委信息統計系統的數據進行分析，2018年俄共有3433533家企業處于積極運營狀態（即員工人數和營業額均超過零值），但只有1583134家企業存續時間超過五年，占全部企業數量的46.11%。該集團主席指出，每年俄約有30萬家公司開業，在當前經濟形勢下，五年內有近一半公司生存下來已是表現很好。

在世界銀行日前發布一份報告，指出俄羅斯經濟在中期將面臨五種風險，分別是制裁擴大風險、發展中國家新一輪金融震蕩和國際貿易形勢復雜化、石油價格劇烈下跌、盧布零售貸款大幅增長、基礎設施項目實施效果不佳等。




??英國

英國智庫“決議基金會”日前發布報告表示，隨著國內外經濟增長放緩，以及圍繞脫歐的廣泛不確定性，英國經濟的衰退風險正處于2007年以來的最高水平，但英國政府未能制定相應的計劃加以應對。

反映在零售業方面，根據會計和商業資訊公司BDO的報告，2018年是有史以來英國零售業表現最差的一年。共計有38家連鎖零售商倒閉，玩具反斗城、Poundworld等知名企業均無法幸免。2019年則更加艱難，6月份，英國零售總額同比下跌1.3%，為同期最大降幅紀錄。地產顧問公司Altus Group最新公布的年報顯示，預計將有超過2.3萬家英國店鋪在2019年關門。




??意大利

意大利作為歐洲第三大經濟體，在英國無協議脫歐情況下，將是受到沖擊最大的經濟體之一，因為意大利企業（尤其是那些向英國出口產品的企業）財務脆弱性問題會顯現出來。

意大利債務水平居歐元區第二，僅次于希臘，去年公共債務達到GDP約132.2%。盡管意大利經濟近來自衰退中復蘇（第一季度GDP增長0.2%），但是宏觀經濟環境仍然非常脆弱。如果英國脫歐引發意大利這個“歐洲病人”脫離歐盟或意大利債務危機重現，則將導致歐元暴跌。

（三）非洲篇

??肯尼亞

常言道，非洲騙子多（非地域歧視），肯尼亞比較常見的詐騙手段是：

① 冒用烏干達、肯尼亞或國外知名企業（或其子公司）名義，在烏干達境內注冊中介公司，利用其知名度及信息資料行騙，偽造文件、簽章及職員身份，簽訂虛假合同。

② 采用高風險支付方式交易。利用我出口企業對新市場缺乏了解、急于擴大貿易量的心理，要求使用賒銷（O/A）等賣方風險較大的支付方式進行交易，提貨后拒不付款甚至失聯。

建議國內相關企業與涉及烏干達、肯尼亞等客商交易時提高警惕。

（四）美洲篇

??美國

上半年，浙江省中信保美國項下報損案件數量及金額均較去年同期大幅上升。零售業寒冬+貿易摩擦雙重打擊，使得美國許多進口商生死一線。根據美國科爾賽特研究公司和瑞銀集團近日發布的報告說，今年以來美國已經關門的零售業實體門店數高達7000家，超過了去年全年6000家的關店數量；預計今年全年關門的零售業實體門店數量將達1.2萬家。

瑞銀警告說，零售業實體店正掙扎圖存，加征新一輪關稅很可能導致美國玩具、服裝等商品漲價，而漲價勢必導致零售額下降，從而導致商店大規模倒閉。截至今年5月份，美國零售業已累計裁員超過5萬人，關閉門店的零售商名單也越來越長。壓力之下，甚至美國零售業巨頭沃爾瑪也不得不關閉美國8個州的至少11家門店。

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